Sobre Insightly
Insightly é um projeto baseado na web e aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra com o Google Apps através de um gadget contextual do Gmail e suporte do Google Docs. Único a Insightly é o conceito de quot;linking ": qualquer elemento no sistema pode ser associado com outro elemento: projetos, tarefas, contatos, organizações, eventos, e-mails, oportunidades. O link descreve o papel. Por exemplo, os contatos podem ser associados a outros contatos como quot;colleague", " foi referido / encaminhado " etc, ou como uma relação personalizada. As tarefas não podem ser associadas a tarefas, e Insightly carece de dependências de tarefa ou gráficos Gantt. Uma tarefa pode ser ligada a vários projetos através da função quot;Link", mas não há arrastar e soltar. As tarefas só podem ser atribuídas a uma Insightly usuário, e não pode ter um começo ou tempo de devido (apenas uma data). Insightly, no entanto, apoiar eventos, onde o tempo pode ser definido. Insightly suporta tags para oportunidades, projetos, contatos, organizações e e-mails. No entanto, as tags para projetos são totalmente separadas de tags para contatos e pesquisas para o nome da tag don't encontrar qualquer. Contatos, projetos, oportunidades, tarefas suportam campos personalizados, mas apenas até 10, e apenas texto, drop-down e data (compare para Podio ou Solve360). Projetos, como contatos, podem ter uma foto / imagem. O gadget contextual do Gmail pode ser usado para adicionar tarefas, projetos, oportunidades e e-mails, mas não contatos. As notificações por e-mail incluem um lembrete diário de e-mail com tarefas atrasadas. Não há integração de redes sociais, mas para organizações, há uma aba de eventos com os itens de pesquisa do Google. Insightly carece de gráficos Gantt e uma API (http://support.insight.ly/entries/383383-api-external-information-integration) Comentários, notas, detalhes da tarefa não suportam formatação rica, apenas texto simples. Importação de e-mail de Gmail falha formatação. A comunidade de usuários foi excluída em janeiro de 2012.
Categorias
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Alternativas para Insightly
Corteza Service Cloud
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Tryton
Mycollab
Sugarcrm
Xero
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